Loving, Texas. El condado más despoblado de Estados Unidos. Billy Bob Tullamores, ayudante del sheriff próximo a su retiro, vive en compañia de su soledad, la biblia y el recuerdo de los viejos tiempos.
Valeria Huerta y Guadalupe Guerrero, dos narcotraficantes que recorren Texas y Nuevo México con destino Ciudad Juárez y el objetivo de consumar una venganza.