Jonathon Heat es la estrella de rock más grande del planeta. Como parte de su espectáculo, altera su rostro mediante intervenciones quirúrgicas con resultados impresionantes: lobo, demonio, ángel... pero tantas operaciones no vienen sin un precio, y corre el rumor de que Jonathon necesita un trasplante de rostro. Y sólo quiere el de Sara...