"Chiquitania. El mundo detrás del mundo. El reino de los troles dentiagudos y de las criaturas fantásticas. El país donde las cosas podían invertirse y donde lo bueno no era bueno y lo malo no era malo".
Los hermanos Merle y Moritz tienen una extraña cuidadora nocturna, Obnubilana Wolkenstein, que no deja de plantearles enigmas. ¿Qué misterio encierra su tienda negra? ¿Cómo es que precisamente allí se encuentra el límite con Chiquitania, el país donde los niños se reúnen con el zorro huérfano Lágrima de Plata y los malvados troles dentiagudos? ¿Y por qué un día Sebastian Schneemilch desaparece como si se lo hubese tragado la tierra? Merle y Moritz van a averiguar la verdad!