Carlos y su familia acaban de mudarse al pueblo. Todo es nuevo para él: la escuela, los libros, los compañeros del aula... Sus padres y los maestros intentarán facilitarle la integración, ya que Carlos es un niño con discapacidad intelectual. Pero, quien conseguirá ayudarlo será un misterioso viejo llamado Tobías. Con este curioso personaje, Carles y sus nuevos amigos aprenderán a hacer magia, a leer con los ojos cerrados, pero, sobre todo, a entender las limitaciones y valorar las virtudes que todos tenemos.